FLASHBACKS A 1960— Stefan intenta distraer a Elena de obsesionarse por el estado de su relación con Damon, mientras que Bonnie hace su mejor esfuerzo por ser realista de como los cambios que están teniendo lugar en el Otro Lado afectarán a su existencia como el Ancla. Damon pide el cuchillo de los Traveler, lo que fuerza a Jeremy y Matt a admitir que ha desaparecido. A través de flashbacks a la noche de las elecciones, 1960, Enzo revela a Elena, Stefan y Bonnie que ha averiguado lo que le paso a su amor perdido hace tiempo, Maggie, y luego,con la ayuda involuntaria de Liv y Luke, las cosas toman un giro desagradable. Intentando calmar a Enzo, Damon interviene, pero sus palabras causan que Enzo tome una desesperada y peligrosa decisión que lleva a una violenta confrontación con Stefan. Finalmente, Markos recluta la ayuda de Sloan en un ritual diseñado para romper una antigua maldición impuesta a los Travelers. Tyler es forzado a asumir un peligrosa parte en el ritual, mientras es testigo del increíble poder que los Travelers poseen ahora.Michael Allowitz dirigió el episodio escrito por Melinda Hsu Taylor & Matthew D’Ambrosio (#519).
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